Soti nan 2021 rive 2022, te gen yon kwasans rapid nan mache semi-conducteur mondyal la akòz Aparisyon nan demand espesyal ki soti nan epidemi COVID-19 la.Sepandan, kòm demann espesyal ki te koze pa pandemi COVID-19 la te fini nan dènye mwatye ane 2022 la epi yo te plonje nan youn nan resesyon ki pi grav nan listwa an 2023.
Sepandan, Gran Resesyon an espere desann nan fon an 2023, ak yon rekiperasyon konplè espere ane sa a (2024).
An reyalite, lè w gade anbakman semi-kondiktè chak trimès yo atravè divès kalite, Lojik te deja depase pik la ki te koze pa demand espesyal COVID-19 yo e li te etabli yon nouvo nivo istorik.Anplis de sa, Mos Micro ak Analog gen anpil chans rive nan pi gwo istorik nan 2024, kòm bès ki te koze pa fen demann espesyal COVID-19 la pa enpòtan (Figi 1).
Pami yo, Mos Memory te fè eksperyans yon bès enpòtan, Lè sa a, te desann nan premye sezon an (Q1) nan 2023 epi li te kòmanse vwayaj li nan rekiperasyon an.Sepandan, li sanble toujou mande pou yon kantite tan konsiderab pou rive nan pikwa demann espesyal COVID-19 la.Sepandan, si Mos Memory depase pik li yo, anbakman total semi-conducteurs pral san dout frape yon nouvo segondè istorik.Nan opinyon mwen, si sa rive, li ka di ke mache a semi-conducteurs te konplètman refè.
Sepandan, gade nan chanjman ki fèt nan anbakman semi-conducteurs, li evidan ke opinyon sa a se erè.Sa a se paske, pandan ke anbakman nan Mos Memory, ki se nan rekiperasyon, te lajman refè, anbakman nan Lojik, ki te rive nan gwo istorik, yo toujou nan nivo trè ba.Nan lòt mo, pou vrèman reviv mache mondyal semi-conducteurs, anbakman inite lojik yo dwe ogmante anpil.
Se poutèt sa, nan atik sa a, nou pral analize anbakman semi-conducteurs ak kantite pou divès kalite semi-conducteurs ak semi-conducteurs total.Apre sa, nou pral sèvi ak diferans ki genyen ant anbakman lojik ak anbakman kòm yon egzanp pou montre kouman chajman TSMC nan wafers yo an reta malgre rekiperasyon rapid.Anplis de sa, nou pral espekile sou poukisa diferans sa a egziste epi sijere ke rekiperasyon konplè nan mache semi-conducteur mondyal la ka retade jiska 2025.
An konklizyon, aparans aktyèl la nan rekiperasyon mache semi-conducteurs se yon "ilusion" ki te koze pa GPU NVIDIA a, ki gen pri trè wo.Se poutèt sa, li sanble ke mache a semi-conducteurs pa pral konplètman refè jiskaske fondri tankou TSMC rive nan kapasite plen ak anbakman lojik rive nan nouvo wo istorik.
Semiconductor chajman valè ak analiz kantite
Figi 2 montre tandans nan valè chajman ak kantite pou divès kalite semi-conducteurs ak tout mache semi-conducteurs la.
Volim chajman Mos Micro te monte nan katriyèm mwatye 2021, li te desann nan premye sezon 2023, epi li te kòmanse refè.Nan lòt men an, kantite chajman an pa montre okenn chanjman enpòtan, rete prèske plat soti nan twazyèm nan katriyèm mwatye nan 2023, ak yon ti bès.
Valè chajman Mos Memory a te kòmanse diminye anpil nan dezyèm sezon 2022, anba nan premye sezon 2023, e li te kòmanse ap monte, men sèlman refè nan anviwon 40% nan pik valè a nan katriyèm mwatye nan menm ane a.Pandan se tan, kantite chajman an te refè nan alantou 94% nan nivo pik la.Nan lòt mo, pousantaj itilizasyon faktori a nan manifaktirè memwa yo konsidere yo ap apwoche kapasite plen.Kesyon an se konbyen DRAM ak NAND flash pri ap ogmante.
Kantite chajman lojik la te monte nan dezyèm sezon 2022, li te desann nan premye sezon 2023, epi li te remonte, li te rive nan yon nouvo nivo istorik nan katriyèm mwatye nan menm ane a.Nan lòt men an, valè chajman an pik nan dezyèm sezon an nan 2022, Lè sa a, te refize alantou 65% nan valè a pik nan twazyèm mwatye nan 2023 epi li te rete plat nan katriyèm mwatye nan menm ane an.Nan lòt mo, gen yon diferans enpòtan ant konpòtman an nan valè chajman ak kantite chajman nan Lojik.
Kantite chajman analòg te monte nan twazyèm trimès 2022, li te desann nan dezyèm sezon 2023, e depi li te rete estab.Nan lòt men an, apre pik nan twazyèm sezon 2022, valè chajman an kontinye ap bese jiska katriyèm mwatye 2023.
Finalman, an jeneral valè chajman semi-conducteurs diminye anpil nan dezyèm sezon 2022, anba soti nan premye mwatye nan 2023, epi li te kòmanse monte, rekipere nan alantou 96% nan valè nan pik nan katriyèm mwatye nan menm ane a.Nan lòt men an, kantite chajman an diminye tou siyifikativman soti nan dezyèm sezon an nan 2022, anba soti nan premye mwatye nan 2023, men depi li te rete plat, nan alantou 75% nan valè nan pik.
Soti nan pi wo a, li parèt ke Mos Memory se zòn nan pwoblèm si se sèlman kantite chajman konsidere, kòm li te sèlman refè nan alantou 40% nan valè a pik.Sepandan, pran yon pèspektiv pi laj, nou ka wè ke Lojik se yon gwo enkyetid, menm jan malgre rive nan gwo istorik nan kantite chajman, valè chajman te stagnation nan alantou 65% nan valè nan pik.Enpak diferans sa a ant kantite chajman lojik ak valè sanble pou pwolonje pou tout jaden semi-conducteurs.
An rezime, rekiperasyon an nan mache semi-conducteur mondyal la depann de si pri yo nan Mos Memory ogmante ak si kantite chajman nan inite lojik ogmante siyifikativman.Avèk pri DRAM ak NAND k ap monte kontinyèlman, pi gwo pwoblèm nan pral ogmante kantite chajman inite lojik yo.
Apre sa, nou pral eksplike konpòtman kantite chajman TSMC a ak chajman wafer pou espesyalman ilistre diferans ki genyen ant kantite chajman lojik ak chajman wafer.
Valè chajman chak trimès TSMC ak chajman wafer
Figi 3 montre dekonpozisyon lavant TSMC pa ne ak tandans lavant nan 7nm ak pwosesis pi wo a nan katriyèm mwatye nan 2023.
TSMC pozisyone 7nm ak pi lwen kòm nœuds avanse.Nan katriyèm mwatye nan 2023, 7nm te konte pou 17%, 5nm pou 35%, ak 3nm pou 15%, totalize 67% nan nœuds avanse.Anplis de sa, lavant chak trimès nan nœuds avanse yo ap ogmante depi premye trimès 2021 la, yo te fè eksperyans yon bès yon fwa nan katriyèm trimès 2022, men yo te desann epi yo te kòmanse monte ankò nan dezyèm sezon an 2023, pou yo te rive nan yon nouvo nivo istorik. katriyèm mwatye nan menm ane a.
Nan lòt mo, si ou gade nan pèfòmans nan lavant nan nœuds avanse, TSMC fè byen.Se konsa, ki jan sou revni jeneral lavant chak trimès TSMC ak chajman wafer (Figi 4)?
Tablo a nan valè chajman chak trimès TSMC ak chajman wafer apeprè aliman.Li te pik pandan ti wonn IT 2000 la, te bese apre chòk Lehman 2008 la, e li te kontinye bese apre pete ti wonn memwa 2018 la.
Sepandan, konpòtman an apre pik demann espesyal la nan twazyèm sezon 2022 diferan.Valè chajman an te monte nan $20.2 milya dola, Lè sa a, sevè bese men li te kòmanse rebondi apre yo fin desann nan $15.7 milya dola nan dezyèm sezon 2023, rive $19.7 milya dola nan katriyèm mwatye nan menm ane a, ki se 97% nan pik valè a.
Nan lòt men an, anbakman wafer chak trimès te pik nan 3.97 milyon wafers nan twazyèm sezon 2022, Lè sa a, degrengole, desann soti nan 2.92 milyon wafers nan dezyèm mwatye nan 2023, men li te rete plat apre sa.Menm nan katriyèm mwatye nan menm ane a, byenke kantite wafers anbake siyifikativman diminye soti nan pik la, li toujou rete nan 2.96 milyon wafers, yon rediksyon nan plis pase 1 milyon wafers soti nan pik la.
Semi-kondiktè ki pi komen ki te pwodwi pa TSMC se lojik.Lavant TSMC nan katriyèm trimès 2023 nan nœuds avanse yo te rive nan yon nouvo nivo istorik, ak lavant an jeneral rekipere a 97% nan pik istorik la.Sepandan, chajman wafer chak trimès yo te toujou plis pase 1 milyon wafers mwens pase pandan peryòd pik la.Nan lòt mo, pousantaj itilizasyon an jeneral faktori TSMC a se sèlman apeprè 75%.
Konsènan mache semi-conducteurs mondyal la an jeneral, anbakman lojik yo te bese anviwon 65% nan pik la pandan peryòd demann espesyal COVID-19 la.Toujou, anbakman wafer chak trimès TSMC yo te diminye pa plis pase 1 milyon wafers soti nan pik la, ak to itilizasyon faktori a estime a anviwon 75%.
Gade pi devan, pou mache semi-conducteurs mondyal la vrèman refè, anbakman lojik bezwen ogmante siyifikativman, epi pou reyalize sa a, to itilizasyon fondri ki te dirije pa TSMC dwe apwoche plen kapasite.
Se konsa, ki lè egzakteman sa a pral rive?
Predi to Itilizasyon Gwo Fonderie yo
Nan dat 14 desanm 2023, konpayi rechèch Taiwan TrendForce te òganize seminè "Enfòmasyon sou Endistri Konsantre" nan Grand Nikko Tokyo Bay Maihama Washington Hotel la.Nan seminè a, analis TrendForce Joanna Chiao te diskite sou "Estrateji Global TSMC a ak pespektiv mache Semiconductor Foundry pou 2024."Pami lòt sijè, Joanna Chiao te pale sou prediksyon pousantaj itilizasyon fondri (Figi
Ki lè chajman lojik ap ogmante?
Èske 8% sa a enpòtan oswa ensiyifyan?Malgre ke sa a se yon kesyon sibtil, menm pa 2026, rès 92% nan gaufre yo ap toujou boule pa chips ki pa AI semi-conducteurs.Majorite sa yo pral chips lojik.Se poutèt sa, pou chajman lojik ogmante ak pou gwo fondri ki te dirije pa TSMC rive nan kapasite plen, demann pou aparèy elektwonik tankou smartphones, PC, ak serveurs dwe ogmante.
An rezime, baze sou sitiyasyon aktyèl la, mwen pa kwè ke semi-conducteurs AI tankou GPU NVIDIA yo pral sovè nou an.Se poutèt sa, yo kwè ke mache semi-conducteur mondyal la pa pral konplètman refè jiskaske 2024, oswa menm pral retade jiska 2025.
Sepandan, gen yon lòt posibilite (optimis) ki ta ka ranvèse prediksyon sa a.
Jiskaprezan, tout semi-conducteurs AI eksplike yo te refere li a semi-conducteurs enstale nan serveurs.Sepandan, gen kounye a yon tandans fè pwosesis AI sou tèminal (kwen) tankou òdinatè pèsonèl, smartphones, ak tablèt.
Egzanp yo enkli Intel pwopoze AI PC ak tantativ Samsung pou kreye smartphones AI.Si sa yo vin popilè (nan lòt mo, si inovasyon rive), mache semi-conducteurs AI a ap elaji rapidman.An reyalite, konpayi rechèch US Gartner predi ke nan fen 2024, anbakman nan smartphones AI pral rive nan 240 milyon inite, ak anbakman nan PC AI pral rive nan 54.5 milyon inite (pou referans sèlman).Si prediksyon sa a rive vre, demann pou lojik dènye kri ap ogmante (an tèm de valè chajman ak kantite), ak pousantaj itilizasyon fondri tankou TSMC ap ogmante.Anplis de sa, demann pou MPU ak memwa pral siman grandi tou rapidman.
Nan lòt mo, lè yon mond konsa rive, AI semi-conducteurs ta dwe reyèl sovè a.Se poutèt sa, depi koulye a, mwen ta renmen konsantre sou tandans yo nan kwen AI semi-conducteurs.
Tan pòs: Apr-08-2024